?1、約談。了解客戶的基本情況包括經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模等，同時介紹代理公司服務方向、服務目標等，針對客戶情況商談代理服務費用。
2、簽訂訂代理協(xié)議。約定雙方的責任、義務、保密措施、違約責任、費用支付等。
3、建立客戶檔案?？蛻魴n案至少包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可等復印件以及前一個會計核算期的會計余額表、決算報表、相關納稅申報和合同協(xié)議復印件等資料。
4、建賬。根據(jù)客戶提供的前一個會計核算期的會計余額表，進行電算化的余額初始化并根據(jù)客戶實際情況增減會計科目，做好會計科目的平衡。
5、根據(jù)代理協(xié)議規(guī)定，定期取送或通知客戶財務票據(jù)送達，做好銜接手續(xù)。
6、審核原始憑證。包括審核原始憑證的合理性、合法性、合規(guī)性，并進行整理粘貼。
7、制作、裝訂記賬憑證。
8、打印或記錄會計帳簿。
9、打印會計報表。
10、納稅申報。
11、提醒企業(yè)繳納稅款。
12、憑證裝訂。
13、定期歸還客戶財務資料。按照協(xié)議規(guī)定，定期歸還財務資料，履行必要手續(xù)。
14、客戶信息反饋。
